Genma Taisen: Shinwa Zenya no Shou

Dans un avenir lointain, des monstres et des inhumains errent sur la terre, et le roi maléfique au pouvoir cherche une femme humaine pour lui porter des héritiers puissants et endurcis. Non s'offre au Roi maléfique pour sauver son village des raiders du clan des singes, et lui donne des fils jumeaux, Loof et Jin. Elle et ses fils sont exilés par les villageois ingrats, cependant, et le compagnon de Non, Nue (un membre du clan du Démon transformé en loup pour désobéissance) prend Loof pour être élevé par son père, le Roi maléfique. La Reine Parôme du Malin méprise les humains, cependant, et sa malveillance envers Loof s'approfondit...