Kurumiwari Ningyou

La jeune Clara rend visite à sa tante Gerda et à son oncle Drosselmeyer. Sa tante raconte des histoires effrayantes sur le Ragman, un homme mystérieux et mystérieux qui transforme les enfants en souris s'ils ne se couchent pas à l'heure. Le Ragman espionne toujours les enfants endormis à la recherche d'autres victimes. Juste avant que Clara aille au lit, son oncle excentrique lui donne une poupée en bois de casse-noisette. Il est un peu gêné parce que la seule partie de la poupée qui est parfaite est le cœur, mais Clara adore sa nouvelle poupée. Elle s'endort mais se réveille en entendant des souris grincer...